ライフプラン相談

現状把握を通して、将来の家計収支のシュミレーションを行います。お子様の人数など、その人に合わせた今後のご提案をしていきます。また、結婚・出産・住宅購入・教育資金の準備など、ライフステージごとの重要な転機に備えたプラン作成も行い、将来に向けて安心して過ごすための基盤を築きます。

資産運用相談

株や積立NISAなど、投資の始め方から目的に合わせたお金の運用方法などのアドバイスを行います。
「資産を増やしたい」「安定した収益を得たい」といった具体的な目標に対して、最適な投資戦略を提案。株式や積立など多岐にわたる手段の中から、リスク管理をしながら効率的に資産を増やしていきます。

教育資金相談

学資保険についてや、一生涯を通してかかるお金など、ご相談とご提案を行います。
学費の負担を軽減するための資産形成方法や、奨学金や教育ローンの選び方、将来の学費に備えるための投資方法などを詳しくご案内します。ライフプランに組み込むことで、無理なく計画的に教育資金を準備できます。

老後資金のご相談

あなたに必要な老後資金の目安をご存知ですか？夫婦2人でゆとりある老後生活を送る上で、必要と考えられる生活費は平均で34.9万円となります。あなたが受け取れる公的年金を把握して、不足分を準備することが大事です。
年金だけでは賄いきれない老後の生活費をどのように準備するか、しっかりとしたアドバイスを行います。

相続・贈与のご相談

相続にあたり必要な手続きやご不明点を明確にし、トラブルにならない相続手続きのサポートをします。

相続税の節税方法や遺言書の作成、財産分与の方法について詳しくお伝えします。

相続や贈与の手続きは複雑で、「相続法」などの法律や税金に関する知識が必要ですが、専門的な知識を持つファイナンシャルプランナーがサポートすることで、スムーズに進めることができます。

保険のご相談

保険会社での勤務経験を駆使して、保険加入から見直しまで、どんなご相談でもお受けいたします。

ライフステージごとに必要な保険は異なります。また、保険料の見直しや、すでに加入している保険の内容を理解することも大切です。お客様のライフプランに合わせた最適な保険を見つけるお手伝いをいたします。