ご相談予約はこちら
TEL:090-2875-7213
営業時間:9:00～18:00
こんな悩み
ありませんか？
- お金が貯まらない、貯められない
- 相続のトラブルを避けたい
- NISAやiDeCoを始めたいけどはじめ方がわからない
- 将来の資金がどれくらいかかるか不安
- 教育資金の準備がしたい
- プロに家計をチェックしてほしい
そのお悩み、Your Life Partnerに
お任せください！
Your Life Partnerとは？
当社は、札幌を拠点に地域密着型で活動するファイナンシャルプランナー事務所です。家計の見直しやライフプランの設計、資産運用から相続に関するご相談まで、幅広い業務に対応しています。初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
「お金のことは誰に相談していいか分からない…」そんなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。Your Life Partnerでは、ファイナンシャルプランナーが親身に寄り添い、一人ひとりに最適なアドバイスをご提供します。
相続や将来設計に関する不安をお持ちの方は、ぜひ一度、無料相談をご利用ください。
選ばれる理由・特徴
初回相談無料！
最初の一歩が踏み出しにくい、ファイナンシャルプランナーへのご相談。
そんな方にもぜひお気軽にご相談いただけるよう初回のご相談を無料で受け付けております
ご要望に合わせたご相談方法
札幌市でのご自宅やお近くのカフェなどへのご訪問はもちろんのこと、オンラインやお電話でのご相談も受け付けております。
お客様に合わせて柔軟に対応いたします。
相談満足度95.6%！
札幌市密着だからこそできる柔軟な対応で、高い満足度を維持しております。
事業内容
ライフプラン相談
現状把握を通して、将来の家計収支のシュミレーションを行います。お子様の人数など、その人に合わせた今後のご提案をしていきます。
資産運用相談
株や積立NISAなど、投資の始め方から目的に合わせたお金の運用方法などのアドバイスを行います。
教育資金相談
学資保険についてや、一生涯を通してかかるお金など、ご相談とご提案を行います。
老後資金のご相談
あなたに必要な老後資金の目安をご存知ですか？夫婦2人でゆとりある老後生活を送る上で、必要と考えられる生活費は平均で34.9万円となります。あなたが受け取れる公的年金を把握して、不足分を準備することが大事です。
相続・贈与のご相談
相続にあたり必要な手続きやご不明点を明確にし、トそラブルにならない相続手続きのサポートをします。
保険のご相談
保険会社での勤務経験を駆使して、保険加入から見直しまで、どんなご相談でもお受けいたします。
ご相談までの流れ
- STEP01．
お問合せ - お電話またはフォームにて、お問い合わせください。フォームの場合は、必要事項を記載の上送信してください。フォームでお問合せ頂いた場合は、3営業日以内に折り返しのご連絡をさせて頂きます。
- STEP02．
ご相談の日程・方法の決定 - ご希望の日時とご相談方法をお伺いし、ご相談のご予約を確定します。ご相談方法は、オンライン・お近くのカフェ・ご訪問など、お客様のご希望に合わせて柔軟に対応いたします。ご予約確定の際に、簡単なヒアリングもさせて頂きます。
- STEP03．
ご相談 - 所定の日時と方法で、ご相談をさせて頂きます。初回のご相談は無料でお受けいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。ファイナンシャルプランナーが、丁寧にサポートさせていただきます。
代表メッセージ
代表取締役 白井朋哉
北海道札幌市出身
お客様一人ひとりのライフプランに寄り添い、最適な資産運用や保険、老後の備えなど、総合的なアドバイスを提供いたします。お金に関するお悩みや不安を解消し、安心して未来を描けるサポートを全力で行います。お気軽にご相談ください。
趣味：ゴルフ、サウナ
社員紹介
執行役員 原田 幸志郎
資産形成を行う上で大切な基本的な考え方からお伝えしております。
ライフプラン表の作成でお客様の現状の把握と、「想い」や「やりたいこと」を叶えるプランのご提案を行っております。
趣味：サッカー、ゴルフ、サウナ
ご相談事例
よくある質問
もちろんでございます。例えば相続にあたり何を準備しておけばいいのかや、お金に対しての漠然な疑問や不安でも大丈夫です。初回のご相談は無料になりますので、何に対して不安に思っているのかなど、一緒に明確にしていきましょう。
家計や保険から、相続・投資についてなど、幅広い分野に関して専門的な知識をもって対応するアドバイザーのような存在です。
家計やライフプラン、教育資金、住宅ローン、保険、相続、資産運用、iDeCoなど、様々なご相談に対応しております。
もちろんでございます。保険会社勤務経験もあるファイナンシャルプランナーが、現状の分析から見直しまで、ご相談に対応させていただきます。
はい。可能になります。オンラインや来所、道内であればご自宅や近隣カフェテリアなどへの訪問まで、お客様のご要望に合わせて柔軟に対応させていただきます。
→お電話でのお問い合わせはこちら
状況に空きがあれば、可能になります。お急ぎの場合は、お電話にてお問い合わせください。
お客様の声
只今、準備中です。
ファイナンシャルプランナーに相談できること
ファイナンシャルプランナーに相談いただくと、さまざまなライフステージに対応したサポートを受けられます。相談できる主な内容はこちら。
1. ライフプランの作成
あなたの目標や現状を詳しくヒアリングし、最適なライフプランを提案します。
2. 資産運用のアドバイス
資産形成の目的に合わせて、あなたにぴったりなオリジナル運用プランを作成します。
3. 保険の見直し
あなたのライフプランに合わせて、ベストな保障内容を提案します。
4. 家計の見直し
シミュレーションから無理のない家計管理をサポートします。
5. 住宅ローンの相談
マイホーム購入時に無理のない適切な住宅ローンの選び方をアドバイスします。
6. 相続の相談
現在の資産状況を基に、将来の相続税対策を提案します。
札幌を拠点としているYour Life Partnerでは、これらの相談は無料で受けていただけます。初めての方でも気軽にご利用ください。私たちと一緒に、安心できる未来を築きましょう。
相続に関するご相談
相続は人生の重要な節目になるイベントですが、手続きや税金の計算は複雑で多くの方が戸惑います。もしかしたらあなたも同じかもしれません。相続に関するいろんなお悩みを一緒に解決していきましょう。
相続対策
相続対策は生前に行うことが重要です。相続税や贈与税の制度についてわかりやすく説明し、効果的な節税方法を提案いたします。具体的な対策を立てることで、相続税の負担を軽減してスムーズな財産分割を実現していきましょう。
生前贈与の相談
生前贈与を検討する際、適切な贈与額と方法を知っておくことが重要です。贈与税の基礎控除額や贈与の対象となる財産について詳しく説明いたします。相続税の負担を減らして家族間の円満な財産分配をすすめましょう。
相続開始後のサポート
相続が発生した後も、Your Life Partnerファイナンシャルプランナーにお任せください。相続税の申告や納税手続きのアドバイスはもちろん、相続後のライフプランの再構築もサポートします。家計の見直しや資産の運用方法について具体的なプランをつくり、将来の経済的不安を解消しましょう。
無料相談のメリット
当社の無料相談をご利用ください。専門的な知識を持つプロが直接アドバイスいたします。無料で相談ですので、初めての方でも気軽にご利用ください。
家族間のコミュニケーション支援
ご家族や親族間で、相続に関する話し合いが進まない場合、Your Life Partnerのファイナンシャルプランナーが中立的な立場で家族会議をサポートします。私たちが間に入ることで感情的な対立を避けられて、円満な相続手続きを進められます。
専門用語の理解支援
相続に関する専門用語や法律的な知識は難しいですよね。しかしご安心ください。当社は分かりやすい言葉で疑問点を丁寧に解説いたしますので、安心して相続手続きを進めていただけます。
相続は一生に一度の大切な手続きです。ファイナンシャルプランナーにご相談いただければ、複雑な手続きを円滑に進められて、全員が納得できる相続を実現できます。
まずは無料相談をご利用ください。
相続について相談するメリット
相続に関する悩みを抱えているあなたにとって、ファイナンシャルプランナーに相談することは大きなメリットがあります。
面倒な手続きがスムーズに終わる
相続税の計算方法や必要な書類の整理など、難しく分かりにくい手続きもスムーズに進み、遺産分割での家族間のトラブルだって回避できるのです。
将来の不安を解消
また相続後の資産管理や運用についても具体的なプランを立てることができ、将来の不安を解消できます。生前贈与の対策や相続税の支払い方法についても詳しく教えてもらえるため、無理のない資産配分が可能になります。
円滑な相続
他にも、家族間のコミュニケーションを円滑にするための家族会議の開催や、専門用語の理解を深めるための資料提供など、総合的なサポートを受けていただけるので、ぜひYour Life Partnerにご相談ください。
面談までに用意すると良いもの
Your Life Partnerに相続のご相談をいただくにあたり、事前に準備しておくとスムーズに進められる準備物のリストがこちらです。
| 相談内容 | 準備物 |
|---|---|
家計相談の場合 | 家計簿：毎月の支出が一目でわかるもの |
| 預貯金の明細書 | |
| 源泉徴収票 | |
| 住宅ローンの相談の場合 | 住宅ローン返済計画表 |
| 住宅ローン残高証明書 | |
| 源泉徴収票 | |
| 保険の相談の場合 | 保険証券や契約内容の書類 |
| 老後・年金の相談の場合 | ねんきん定期便 |
| 年金保険や積立保険の証券 |
以上の資料を準備しておいてください。担当のファイナンシャルプランナーが現状を正確に把握できるので、あなたの状況に合ったアドバイスを受けられます。もちろん全てを揃える必要はありません。準備できる範囲で大丈夫です。
Your Life Partnerのファイナンシャルプランナーが、あなたとご家族の未来をしっかりサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。